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　　来源：陈果投资策略

　　摘要

　　本周中美经贸磋商靴子落地，市场的焦点从宏观风险转向内部结构优化，三季报披露完毕，公募基金三季度重仓股持仓公布，结构再平衡继续。正如我们在之前周报中所提示的，经历此前数月上涨的强势板块面临盈利兑现压力，市场结构演绎印证了Q4风格切换的特征：A股和港股10月至今的占优行业，主要为Q3相对弱势的板块，而Q3强势的科技成长主线则也出现了内部的切换和不同程度的回调与震荡蓄势。

　　11月1日，商务部部长王文涛在韩国庆州会见韩国产业通商部长官金正官。双方就维护产业链供应链稳定、加强区域及多双边合作等交换意见。

观点网讯：10月30日，沈阳西部最大规模长租公寓项目中德开・青赢(奥莱店)正式开放。

据悉，该项目位于开发二十五号路8号，共推出10栋高层住宅，共计1111套高品质人才公寓。

公寓单户面积在43-88平方米之间，有开间、一室一厅、两室一厅等7种户型可以选择，月租在850-1500元不等。所有户型均精装交付，并配备家具家电，拎包即可入住。

资料显示，截至去年7月份的统计，沈阳市投入运营的人才公寓项目已有40多个，房屋达1.6万余套(间)。

免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。

观点网 10月30日晚，建发股份披露了2025年三季度报告，三大业务板块呈现“一强两弱”格局，供应链仍在坚强“独撑”利润。

据财报显示，2025年前三季度，建发股份实现营业收入4989.83亿元，同比减少0.63%；实现归母净利润11.49亿元，同比减少44.19%。

具体看三大业务板块的表现：2025年1-9月，供应链运营板块实现收入4299.76亿元，同比增长了3.69%；归母净利润亦较去年同期的22.44亿元增长至23.39亿元，同比提升4.21%。

　　中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年10月31日，公司作为出租人与承租人II（河南天目先导电池材料有限公司）订立融资租赁协议VI，据此，出租人将购入承租人II自有租赁资产VI，转让价款为人民币3000万元；及出租人将租赁资产VI租回给承租人II，租赁期为18个月，总租赁款项约为人民币3135.97万元。租赁资产VI为配气柜等硅基负极材料生产设备。

　　晚间，比特币突然震荡加剧，截至发稿比特币微涨，盘中一度跌破110000美元。不过，以太坊、狗狗币等加密货币纷纷下跌。

　　Coinglass数据显示，近24小时内，加密货币有超9万人爆仓。

　　OpenAI 正式取消AI视频生成工具Sora 2的邀请码限制，面向美国、加拿大、日本和韩国用户开放下载。用户可直接通过苹果App Store获取，并使用ChatGPT账号登录。这是Sora首次大规模扩容，特别是首次覆盖亚洲市场。不过公司明确表示，开放是“限时的”，旨在测试服务器承载能力与用户反馈，未来不排除恢复门槛。

　　九江银行（06190）发布公告，为有效补充该行核心一级资本，切实增强抵御风险能力，优化股权结构，于2025年10月31日，董事会通过议案建议发行不超过8.60亿股（含本数）内资股及不超过1.75亿股（含本数）H股予合资格认购方。本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行核心一级资本。

　　大同集团（00544）发布公告，于2025年10月31日（交易时段后），本公司与认购人订立认购协议，据此，认购人已有条件同意认购，而本公司已有条件同意按每股认购股份2.00港元的认购价配发及发行合共1000万股认购股份。

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　　来源：晨明的策略深度思考

　　市场的季节特征，可以总结为：4-10月“炒现实”（定价当期基本面），11月-次年3月“炒预期”（提前布局低位、低估且盈利有回升预期的板块）。

　　其中，每年的4月和11月是两个关键的时间点，4月之后市场的基本面定价权重显著提升，11月之后当期基本面的影响开始弱化，与此同时，市场开始挖掘低位低估的方向，布局来年。11月的市场涨跌与基本面相关性最弱，甚至有一定的负相关性，呈现出“反基本面”和“远期博弈”的特征。